Обзор отрасли: черная металлургия

Источник: Госкомстат РФ

В 2001 г. мощности предприятий черной металлургии в целом использовались на 78,3%. Согласно данным Госкомстата РФ, мощности по выпуску готового проката составляли 60,3 млн т в год, в том числе, по производству сортового проката - около 30 млн т и были загружены на 91,6%, листового проката - также около 30 млн т, но загружены были лишь на 65,1%.

В 2002 г. наибольшее влияние на загрузку производственных мощностей российских металлургических предприятий будут оказывать следующие факторы:

- дальнейший рост тарифов естественных монополий;

- избыточное предложение металлопродукции на мировом рынке.

В начале декабря 2002 г. на заседании правительства РФ было принято ограничение на рост тарифов естественных монополий, в соответствии с которым они могут вырасти не более чем на 35%. Рост железнодорожных тарифов на внутрироссийские перевозки грузов в 2002 г. составит 40-50%. При этом МПС планирует переход на единый тариф при осуществлении внутренних и экспортно-импортных перевозок. Рост тарифов естественных монополий неизбежно приведет к росту цен на черные металлы в стране.

В начале 2002 г. рост производства в отрасли продолжился. Так, за пять месяцев 2002 г. рост производства в черной металлургии составил 0,6% к аналогичному периоду 2001 г., при этом выпуск готового проката черных металлов вырос на 2,3% и достиг 15,6 млн т.

В течение последних лет в металлургической промышленности России наблюдается смещение технологии производства стали в сторону конвертерного процесса. Это объясняется заменой устаревших мощностей на новые. В 2001 г. структура разливки стали не претерпела заметного изменения, доля мартеновской стали составила около 27% от общего производства, а конвертерной - около 57%. На 2% выросла за год доля стали, разлитой непрерывным способом, в настоящее время она составляет около 50%. По мнению специалистов, тенденция к росту данного показателя сохранится и в дальнейшем. Для сравнения: в развитых странах: доля кислородно-конвертерного способа составляет около 100%, непрерывной разливки стали - 90-100%.

Структура сталеплавильной отрасли России, %

Экспорт

В 2001 г. Россия заняла первое место в мире в торговле металлами: доля России в мировой торговле металлопродукцией достигла 10%. Металлопродукция является важной статьей общероссийского экспорта и занимает второе место после продукции топливно-энергетического комплекса. В 2001 г. доля экспорта металлургической продукции в структуре всего российского экспорта сократилась до 14,6% с 16,2% в 2000 г. Снижение стоимостного объема экспорта по всей металлопродукции составило 11,4%, в том числе в государства дальнего зарубежья 14,2%. Экспорт в страны СНГ вырос на 25%. Всего в 2001 г. стоимостной объем экспорта продукции черной металлургии составил 7,53 млрд долл. (в 2000 г. - 7,5 млрд долл.), в том числе в страны дальнего зарубежья 6,2 млрд долл. (6,6 млрд долл.), в СНГ 1,33 млрд долл. (1,13 млрд долл.). Сокращение стоимостных объемов экспорта продукции черной металлургии было вызвано изменением структуры экспортируемой продукции, уменьшением доли более дорогих видов продукции и снижением экспортных цен.

Основной статьей российского экспорта металлургической продукции является прокат, его доля сократилась в 2001 г. до 61,6% с 68,6% в 2000 г. Объем экспорта проката снизился в натуральном выражении на 1,43 млн т до 25,5 млн т, в стоимостном выражении - на 0,7 млрд долл. Все снижение пришлось на листовой прокат: экспортные цены на него упали на 11,5%, а его доля уменьшилась с 41,3% до 37,4%. Экспорт чугуна в 2001 г. вырос на 66% по сравнению с 2000 г. и составил 5,9 млн т, стальных труб – увеличился на 25%.

Избыточное предложение металлопродукции на мировом рынке привело к сокращению объемов экспорта и увеличению отгрузки на внутренний рынок в 2002 г. Так, в 1-м квартале 2002 г. объемы импорта металлургической продукции в стоимостном выражении снизились на 4,5% по сравнению с январем-мартом 2001 г. и составили 1,62 млрд.

Динамика экспорта продукции черной металлургии, тыс. т

Источник: ГТК РФ

Средние контрактные экспортные цены на продукцию черной металлургии, долл./т

Источник: ГТК РФ

Конъюнктура мирового рынка металлопродукции в 2001 г. заметно ухудшилась. Охлаждение мировой экономики и связанное с этим снижение потребления черных металлов вызвало перепроизводство металлопродукции в мире. При этом производители, не желающие снижать объемы выпуска, начали снижать цены, которые к концу 2001 г. упали до минимального уровня за последние несколько лет. Это вынудило некоторые страны, в частности США, ввести антидемпинговые меры против продавцов дешевой металлопродукции, под действие которых попали и российские металлургические заводы.

В начале 2002 г. ситуация на внешнем рынке металлопродукции начала стабилизироваться, спрос на металлопродукцию начал расти, что стимулировало рост мировых цен. В связи с этим в 2002 г. квота на экспорт стали из РФ в страны ЕС была увеличена на 28%, в 2003-2004 гг. предусмотрено увеличение квоты ещё на 2,5%.

1 июля 2002 г. три крупнейших поставщика металлопродукции -- "Северсталь", Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты объявили о повышении отпускных цен на 4-15% в связи с ростом тарифов естественных монополий и повышением экспортных цен.

Для поддержки российских производителей с 1 июля 2002 г. в России были отменены пошлины на вывоз черных металлов. Экспортные пошлины на продукцию черной металлургии в размере 5% были введены в мае 1999 г. С апреля 2002 г. пошлины на отдельные виды черных металлов были снижены с 5% до 3%. Между тем российские металлурги в связи с негативными тенденциями на внешнем рынке продолжали настаивать на полной отмене экспортных пошлин.